فایل ورد کامل چارچوب و مبانی نظری در مورد صندوق های سرمایه گذاری مشترک با فرمت word 45 صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل چارچوب و مبانی نظری در مورد صندوق های سرمایه گذاری مشترک با فرمت word 45 صفحه در word دارای ۴۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل چارچوب و مبانی نظری در مورد صندوق های سرمایه گذاری مشترک با فرمت word 45 صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل چارچوب و مبانی نظری در مورد صندوق های سرمایه گذاری مشترک با فرمت word 45 صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل چارچوب و مبانی نظری در مورد صندوق های سرمایه گذاری مشترک با فرمت word 45 صفحه در word :

دید کلی :
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره صندوق های سرمایه گذاری مشترک با فرمت docx

توضیحات کامل :

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره صندوق های سرمایه گذاری مشترک با فرمت docx بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

صندوق های شاخصی به صورت منفعل  اداره می شوند، بدین معنا که مدیریت این صندوق ها با انتخاب یک شاخص مثل اس اند پی  و تشکیل سبدی از سهام موجود در این شاخص عملکردی نزدیک به این شاخص خواهند داشت. بنابراین میتوان گفت این صندوق ها پرتفویی همچون پرتفوی بازار دارند. در این صندوق ها عملاً سرمایه گذار روی شاخص سرمایه گذاری می کند. در حال حاضر فقط یک صندوق شاخصی ( صندوق شاخصی کارآفرین ) در ایران در حال فعالیت می باشد.

فایل ورد کامل چارچوب و مبانی نظری در مورد صندوق های سرمایه گذاری مشترک با فرمت word 45 صفحه در word
فهرست مطالب

۲-۱-۱. صندوق های سرمایه گذاری مشترک

۲-۱-۱-۱. تعریف صندوق های سرمایه گذاری مشترک

۲-۱-۱-۲. صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران

۲-۱-۱-۳. انواع صندوق های سرمایه گذاری

۲-۱-۱-۳-۱. انواع صندوق های سرمایه گذاری موجود در دنیا

۲-۱-۱-۳-۲. انواع صندوق های سرمایه گذاری موجود در ایران

۲-۱-۱-۴. انواع استراتژی های صندوق های سرمایه گذاری

۲-۱-۱-۵. ریسک سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۲-۱-۲. عملکرد صندوق های سرمایه گذاری

۲-۱-۲-۱. مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای CAPM

۲-۱-۲-۲. مدل سه عاملی فاما و فرنچ

۲-۱-۲-۳.  مدل چهار عاملی کارهارت

۲-۲.  مطالعات تجربی

۲-۲-۱.  مطالعات انجام شده خارجی

۲-۲-۲.  مطالعات انجام شده داخلی

منابع

ارزیابی عملکرد پرتفوی از آن جا اهمیت پیدا می­کند که شاخصی است برای اینکه تا چه حد عملکرد واقعی پرتفوی مبتنی بر رفع نیاز سرمایه­گذاران بوده است. یکی از مشکلات اصلی در ارزیابی عملکرد، تمایل انسانی به تمرکز بر بازده پرتفوی و عدم توجه کامل بر ریسک محتمل شده برای کسب بازده مورد نظر است. لذا ارزیابی عملکرد باید شامل شناسایی همزمان بازده و ریسک سرمایه­گذاری باشد(جباری و همکاران، ۱۳۹۱). هدف اولیه صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک، بیشینه کردن بازده دارایی­های تحت مدیریتشان در طول زمان است. در طی دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ مناظرات علمی پیرامون معیار اندازه­گیری ریسک منجر به معرفی اولین شاخص­های عددی شد. این شاخص­ها مبتنی بر تئوری سبد مارکویتز یا تئوری مدرن پرتفوی بود. او روش محاسبه نرخ بازده مورد انتظار و ریسک مورد انتظار را برای یک سبد سرمایه­گذاری در سهام معرفی کرد(سعیدی و مقدسیان،۱۳۸۹). پیدایش این تئوری به سال ۱۹۵۲ بر می­گردد؛ یعنی زمانی که هری مارکویتز مقاله خود را با عنوان انتخاب پرتفوی منتشر نمود. مارکویتز در واقع مدلی برای تخصیص بهینه ثروت یک فرد بین دارایی های ریسکی ابداع نمود. این مدل، تنها بر دو عامل بازده مورد انتظار و واریانس تمرکز داشت و بر پایه این فرض بود که سرمایه­گذاران ریسک­گریز هستند(برین و فرگوسن،۱۹۹۴).